New Jersey, Stany Zjednoczone. Dean Barry, amerykański weteran, który podczas II wojny światowej związał się z neapolitańską kobietą, wraca do Neapolu we Włoszech na początku lat 70., aby spotkać się z synem. Dean chce nadrobić dwadzieścia pięć lat nieobecności, ale jego syn jest już mężczyzną, dorastał w półświatku, został adoptowany przez przemytnika i nie interesuje się swoim amerykańskim ojcem.