Grace to młoda kobieta z problemami, która ma poważne kłopoty w relacji z ojcem. Została adoptowana jako mała dziewczynka i wychowała się w rodzinie wędrownych uzdrowicieli wiary. Po śmierci patriarchy tej niewielkiej grupy świat Grace pogrąża się w chaosie. Najstarszy brat odwraca się od rodzinnego interesu i wybiera studia medyczne, mimo że jest zaręczony z Grace, a ona zostaje sama z podejrzanym młodszym synem, który ubiera ją w skąpe trykoty i dodaje do występu cyrkowe popisy, by przyciągnąć naiwniaków.