Sewek, sfrustrowany młody muzyk, wyrzucony z Konserwatorium za działalność opozycyjną, pracuje w warsztacie samochodowym. Przy okazji jednej z napraw poznaje Natalię, piękną i zamężną kobietę. Stopniowo rodzi się fascynacja. Sewek coraz natrętniej wkracza w życie Natalii. Ta początkowo odrzuca jego zaloty ale wdzięk i oddanie młodego człowieka coraz bardziej ją rozbraja. Punktem przełomowym jest naturalność, z jaką Sewkowi udaje się pozyskać przyjaźń kalekiej córeczki Natalii. Natalia i Sewek zostają kochankami, lecz wówczas do akcji wkracza mąż kobiety. Siłą i podstępem stara się pozbyć rywala. W tej skomplikowanej, dramatycznej grze uczuć, najbardziej pokrzywdzone jest dziecko…