Ojciec i jego syn przegrywają wyścig. Aby wygrać, chłopiec zamienia się w oponę samochodową. Sierra przygląda się toksycznej męskości przez pryzmat czarnej ironii, wciągając nas jednocześnie w surrealistyczny świat wyścigów samochodowych. Ta animowana czarna komedia, luźno inspirowana dzieciństwem reżysera, zawiera fragmenty filmu poklatkowego animowanego przez ojca reżysera w czasach sowieckiej Estonii.