Akcja "Przygód Joanny" rozpoczyna się przed świętami Bożego Narodzenia. Mała Ania marzy, by na gwiazdkę dostać lalkę Joannę, którą zobaczyła na sklepowej wystawie. Niestety, wkrótce kupuje ją młody mężczyzna i wywozi w nieznanym kierunku żółtym samochodem. Dziewczynka popada w przygnębienie. Nic nie jest w stanie jej rozweselić. Tymczasem właściciel Joanny gubi ją. Lalka rozpoczyna tułaczy żywot. Przechodzi przez ręce wielu przypadkowych ludzi. Najpierw trafia do cyrku, w którym występuje z tresowanymi psami. Później dostaje się do zakładu naprawy zabawek, aż wreszcie przejmuje ją Iza, podróżująca z rodzicami do Gdańska. W czasie rejsu statkiem lalka wpada do morza. Wydaje się, że zginie już na zawsze w morskich odmętach.