W pradawnych czasach prehistorycznych wódz Chi You poprowadził plemię przerażających bestii do wojny z Żółtym Cesarzem. Żółty Cesarz przywołał mistyczne moce magicznego Zwierciadła Kunlun i pokonał Chi You, ale jego dziki czarny smok Xietian zdołał uciec. Żółty Cesarz obawiał się, że Xietian powróci i sprowadzi na świat zniszczenie, dlatego poprosił Mistrza Long Brow z sekty Green Mountain, by odnalazł smoka i go zabił. Xietian okazał się jednak przeciwnikiem znacznie potężniejszym od Mistrza Long Brow. Wyczerpując całą swoją życiową energię, Mistrz Long Brow zdołał w końcu uwięzić potężnego smoka magiczną pieczęcią na dnie jeziora na górze Wu. Tysiąc lat później czarny smok Xietian zdołał przełamać pieczęć i uciec, a jego pierwszym celem stała się masakra całej sekty Green Mountain w ramach zemsty.