Męski krąg Rycerzy Graala pogrąża się w kryzysie. Raz po raz rycerze przechodzą do przeciwnego królestwa czarnoksiężnika Klingsora, który wcześniej został odrzucony przez krąg rycerzy. Z pomocą uwodzicielskich kobiet, przede wszystkim Kundry, udaje mu się doprowadzić rycerzy do upadku. Udaje mu się nawet skusić Króla Graala Amfortasa do błędu. Kradnie jego świętą włócznię i zadaje mu nieuleczalną ranę. W rezultacie rytualny obowiązek Amfortasa, polegający na odsłanianiu Graala, stał się udręką. Tylko czysty głupiec jest przeznaczony do odwrócenia upadku Króla Graala i naprawienia jego niszczycielskich konsekwencji.