Max, lat 10, spędza Boże Narodzenie z rodziną w górskim domu swojej babci Mimi. Mimi opowiada Maxowi historie o trollach, elfach i baśniowych stworzeniach. Max wierzy w jej opowieści, a wszyscy jego kuzyni się z niego śmieją. Pewnego dnia Max spaceruje po zamarzniętym jeziorze, ale lód pęka i chłopiec wpada do lodowatej wody. Ratuje go troll.