Praworządna i uczciwa japońska agentka turystyczna Misuzu podejmuje pracę przewodniczki wycieczek, żeby móc podróżować po świecie. Podczas pierwszego zlecenia w Bangkoku w Tajlandii robi wszystko, co może dla swoich niewdzięcznych podopiecznych, ale zostaje zwolniona, gdy hotel — nie z jej winy — gubi wszystkie ich paszporty. Pada również ofiarą oszustwa dokonanego przez dwoje japońskich naciągaczy mieszkających w Bangkoku: niewinnie wyglądającego Tondabayashiego i pół-Tajkę Thuy. Kiedy hotel odnajduje paszporty, Misuzu postanawia sprzeciwić się systemowi i sprzedać je na czarnym rynku. Łączy siły z dwojgiem naciągaczy, by oszukiwać, okradać i rabować wszystkich japońskich turystów w Bangkoku. Wciąż próbują przeprowadzać coraz większe przekręty i w końcu popadają w tarapaty między innymi przez dwóch głupkowatych yakuza zwiedzających miasto. Tworzy się również miłosny trójkąt, gdy Tondabayashi zakochuje się w Misuzu, a Misuzu zakochuje się w starszym od niej Thuy.