Sto lat temu Nieśmiertelny Mistrz Yu Xu zapieczętował bestie w ośmiu państwach, a przerażające drzewo z południowego zachodu zamieniło się w uschnięte drewno (duchowe źródło). W 40. roku dynastii Zhao Gu Niantong, wymarły kult, chciał złamać pieczęć Nieśmiertelnego Mistrza, udoskonalić święte drzewo i przemienić je w demoniczne drzewo, by zatruć wszystkie żywe istoty. Do tej pory zmarły cesarz specjalnie rozkazał Tang Lingfengowi, ukrytemu nadzorcy Oddziału Demonów, oraz innym udać się na południowy zachód, aby uspokoić złe duchy. Pokonanie demonicznego drzewa wymaga gigantycznej bestii stworzonej przez Gong Shujia, a sposobem na jej uruchomienie jest „Tajna Technika Duchowego Źródła” zapisana w „Luban Wiki”, ,,