Jong-gyu, egzorcysta, staje do walki z dziewięcioogoniastymi lisimi potworami, które uwodzą ludzi w burdelu i odbierają im życie. Niektórym z nich udaje się uciec i wymordować jego żonę oraz mieszkańców wioski. Rozwścieczony Jong-gyu przystępuje do decydującej walki, lecz potwory biorą nad nim górę. Z pomocą przychodzi mu biały pustelnik. Mędrzec wręcza Jong-gyu miecz pogromcy demonów, każe mu trenować, by miecz mógł ukazać swoją prawdziwą moc, po czym znika. Jong-gyu, egzorcysta, który stracił wszystko, wyrusza na poszukiwanie króla potworów, toczy ciężką walkę i w końcu staje do ostatecznego starcia z wielkim królem demonów z zaświatów.