Casablanca, 1942 rok. Podczas gdy szef francuskiej policji Maurice Desjardins beztrosko zabawia się z kilkoma rozwiązłymi dziewczynami, członkowie francuskiego ruchu oporu zabijają mężczyznę w porcie i kradną jego teczkę pełną ważnych dokumentów III Rzeszy. Z oddalonego budynku mieszkalnego Andre Kuhn obserwuje całą akcję przez potężną lornetkę. Udaje biznesmena, ale w rzeczywistości pracuje jako szpieg dla Niemców — czego zupełnie nie podejrzewa jego partnerka, piękna hiszpańska piosenkarka Teresa Villar, występująca w klubie nocnym El Dorado. Andre telefonuje do Maxa von Stauffena, szefa niemieckiego wywiadu w Casablance, by poinformować go o tym, co właśnie zobaczył. Max każe mu czekać na miejscu, aż przyjedzie i osobiście zdobędzie informacje, lecz kiedy dociera do mieszkania Andre, znajduje go martwego, z raną postrzałową w skroni.