Wojna między Imperium Levamme a Imperium Amatsukami trwa od lat. W samym środku tego konfliktu książę Imperium Levamme wyznaje miłość Juanie del Moral i w ramach oświadczyn przysięga zakończyć wojnę w ciągu roku. Gdy Amatsukami dowiadują się o tym, napadają na rezydencję del Moral, obierając sobie za cel życie Juany. W desperackiej próbie dostarczenia księciu jego narzeczonej Siły Powietrzne San Maltilia wynajmują najemnika o mieszanym pochodzeniu — bestado — aby potajemnie przetransportował Juanę do księcia.