Były biały oficer, a obecnie pracownik NKWD i mistrz sztuk walki Viktor Spiridonov spotyka zdyskredytowanego sowieckiego agenta wywiadu Vasily'ego Oshchepkova, który przez długi czas studiował judo w Japonii. Szybko znajdują wspólny język, ponieważ obu pochłania idea stworzenia narodowej sztuki samoobrony. Wkrótce jednak ich wspólna praca przeradza się w nieprzejednaną konfrontację. Intrygi, zdrada i emocje przesądzą o tragicznym losie dwóch wielkich twórców sambo.