Szczupły pan Traba i puszysta pani Barbara tworzą udane małżeństwo. Blask księżyca wyzwala marzycielską naturę pana Traby. Postanawia opuścić małżeńskie gniazdko i spotkać się z Dziewczyną z Księżyca. Pan Traba trafia na scenę sali koncertowej. Zwierzęca publiczność podziwia jego występ, a Dziewczyna z Księżyca rzuca mu kwiat pod nogi z loży, mimo że śpiewa zupełnie nieczysto. Po szalonej nocy pełnej fantazji pan Traba po cichu wraca na swoje miejsce w małżeńskim portrecie.