Tim Cantle, mężczyzna o złowrogim wyglądzie, pije w barze. Wchodzi córka właściciela saloonu, a Tim, lekko podchmielony, próbuje ją pocałować. Dziewczyna próbuje mu się wyrwać. Wchodzi Broncho Billy i wyciąga broń. Tim ucieka. Zabiera konia i odjeżdża. Gdy zbliża się do domu na pobliskim wzgórzu, widzi, jak Annie Fargo wybiega z domu, podczas gdy jej ojciec ją przeklina. Tim chwyta ją i całuje. Dziewczyna uderza go w twarz i krzyczy. Wtedy wychodzi jej ojciec i przegania Tima. Odsyła Annie do domu, idąc za nią z bronią w ręku. Tim przysięga zemstę.