Dead End Kids przyłączają się do działań wojennych w pełnometrażowej wersji serialu Universalu Junior G-Men of the Air. Nikczemne Stowarzyszenie Czarnego Smoka, na którego czele stoi złowrogi Baron (odwieczny czarny charakter kina klasy B Lionel Atwill), knuje, by utorować drogę inwazji państw Osi na USA, niszcząc amerykańską obronę. Gdy Dead End Kids odkrywają ich plany, są zbyt nieufni wobec „glin”, by poprosić o pomoc. FBI wysyła swoich Junior G-Men, by powstrzymali szpiegów, ale gdy jeden z Dead End Kids zostaje porwany, obie grupy muszą połączyć siły, by raz na zawsze rozgromić Czarne Smoki!