W piwnicy sklepu pornograficznego w portowym mieście działała tajna fabryka broni krótkiej. Skradziono z niej trzy pistolety. Młodszy brat Tomo (Tsunoda) i Saki (Hayami), z którą mieszka, marzą o pracy w klubie jazzowym i o tym, by pewnego dnia śpiewać w tej restauracji jak jego zmarła matka. W jej domu często bywał przyjaciel Tomo, Ryuichi (Sato). Ryuichi podejmuje się odnalezienia trzech pistoletów na zlecenie człowieka z półświatka.