Historia rozgrywa się w królestwie na Bliskim Wschodzie. Pewien podróżnik przybył, by podarować królewskiej księżniczce latającego konia. W obecności króla i królewskich dostojników następca tronu próbował dosiąść latającego konia. Koń odleciał i nigdy nie wrócił. Podróżnik został uwięziony. Najwyraźniej następca tronu udał się do innego królestwa i poznał księżniczkę. Zakochali się w sobie. Jednak król innego królestwa porwał księżniczkę, której się oświadczył, i zabrał jej latającego konia. Następca tronu również przybył do tego królestwa w przebraniu szamana, przechytrzył króla-porywacza i uratował księżniczkę z pomocą schwytanego przez siebie latającego konia.