Eliza (Breanne Zill) jest bujającą w obłokach malarką, która zmaga się ze swoją sztuką, seksualnością i paraliżem sennym. Zaprasza do siebie zadziornego malarza Claude’a (Josef Wakeman), by wprowadzić trochę zamieszania, ale robi się dziwnie, gdy on interpretuje jej maniakalne pragnienia jako zaproszenie do seksu.