Seria filmów dla dzieci o detektywie Martinie, który interweniuje w sprawach dotyczących dzieci, rozpoczyna się tym filmem. Składa się z dwóch krótkich historii: w pierwszej („Three Bottles”) młody bohater, uciekając z domu dziecka, zostaje wplątany w kradzież znaczków pocztowych..., w drugiej („Flying Carousel”) dzieci walczą z nieuczciwym właścicielem urządzeń w wesołym miasteczku...