W cichych górach, ze wszystkich stron otoczonych pięknymi szczytami. Przed Mizuki Takahashi, piękną kobietą wpatrującą się w ogień pieca w skromnym warsztacie, pojawia się Iori Kano, niosący urnę. Iori jest szwagrem Mizuki. Przybył, by poinformować ją o śmierci jej matki, Isuzu Kano. Z niewiadomego powodu Mizuki opuściła rodzinny dom i wiodła teraz spokojne życie z mężem, Tetsuro Takahashi, artystą ceramikiem. Pojawienie się Ioriego burzy ten spokój i przywołuje mroczną przeszłość Mizuki. Ukrywała ją przez całe życie, lecz poczucie winy wobec Yasuo, swojego teścia, którego doprowadziła do śmierci, oraz miłość i nienawiść do Isuzu, z którą nigdy się nie pogodziła, tkwiły głęboko w jej sercu. Poczucie winy za własne czyny w końcu ją potępia, przybierając postać ducha Isuzu, i ostatecznie prowadzi Mizuki ku zagładzie.