Rok 1933, Kalifornia. Reżim nazistowski próbuje umocnić swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych. Działając w ukryciu, nazistowscy szpiedzy przeniknęli do Hollywood i wytwórni filmowych, szerzą swoją ideologię i przygotowują się do przejęcia władzy. Na ich drodze staje Leon Lewis, żydowski prawnik, który dostrzega narastające zagrożenie. Dysponując skromnymi środkami, tworzy siatkę szpiegowską, by rozbić nazistowskie grupy i ujawnić spisek. Łącząc materiały archiwalne z animacją, ten dokument opowiada nieznaną historię zwykłego bohatera, który przewidział losy swojego kraju i zmienił je, zanim było za późno.