„Przyśniło mi się nie wiadomo skąd, zasnąłem jako dwóch, budzę się jako jeden / drugiego nie było”. Dwaj młodzi mężczyźni, którzy poznali się na randce w ciemno, wyruszają w podróż poza miasto. Nieświadomie stają się częścią labiryntu pielgrzymki sadhu. Rozglądają się, obserwują, uśmiechają, wątpią, szepczą. Gubią się i zostają odnalezieni. Dwaj młodzi mężczyźni z ciekawością przechadzają się po Kumbh Mela, ogromnym święcie religijnym, w którym uczestniczą miliony hinduistów. Mają na sobie współczesne ubrania, przez co wyróżniają się wśród pielgrzymów, z których większość nosi tradycyjne stroje. Kumbh Mela, odbywające się co trzy lata w jednym z czterech najważniejszych miejsc hinduizmu (Haridwar, Allahabad, Ujjain i Nasik), uznawane jest za największą pielgrzymkę na świecie, gromadzącą różne oblicza hinduizmu. Są tam nadzy sadhu umazani popiołem, bogaci guru zbierający datki, muzycy i inni wykonawcy, a także zwykli pielgrzymi obmywający swoje grzechy podczas rytualnej kąpieli w rzece.