Eric, czternastoletni chłopiec, jest teraz niemal całkiem sam. Jego matka, nie mogąc znieść dziwacznego zachowania męża, opuściła dom rodzinny. Ojciec Erica prowadzi natomiast potrójne życie. Z jednej strony utrzymuje z synem pozornie normalne relacje, a jednocześnie wiedzie nieujawniane, sekretne życie „gdzie indziej”, gdzie łączą go zagmatwane, dwuznaczne relacje z dziwną, nieuchwytną kobietą, której widok raz budzi w nim uczucia synowskiej miłości, a innym razem pozwala mu poczuć gorzki smak namiętności przygasłej z upływem czasu.