Ubogi, stary góral wraca w dzikie rejony Oregonu, by odnaleźć grizzly’ego, któremu nadał imię Toklat. Wspomina dawne czasy spędzone z niedźwiedziem — od uratowania go, gdy był jeszcze mały, po nauczenie go polowania. W końcu odnajduje Toklata i mierzy się z prawdziwym powodem, dla którego go szuka: niedźwiedź jest poszukiwany za zabijanie zwierząt hodowlanych ranczera, a góral bardzo potrzebuje pieniędzy z nagrody.