Saruul, studentka nauk ścisłych, na prośbę kontuzjowanej koleżanki z klasy, Namuunaa, podejmuje na miesiąc pracę dorywczą jako zastępczyni w sklepie z artykułami dla dorosłych. Katya, właścicielka sklepu, Rosjanka i była baletnica, prowadząca eleganckie, samotne życie, dostrzega, że Saruul, która codziennie przynosi utarg, tłumi własne pragnienia, by sprostać oczekiwaniom rodziców, i próbuje pomóc jej uwolnić skrywane pragnienia oraz ciekawość seksualną. Saruul, która mieszka z rodziną i prowadzi życie niemal pozbawione zmian, z wyjątkiem wieczorów, gdy maluje swoje ulubione obrazy, odkrywa nowy świat dzięki kontaktom z Katyą, kobietą o bogatym doświadczeniu życiowym, lecz pewne wydarzenie prowadzi do narastającej nieufności…