Edgar Wilson, zbieracz martwych zwierząt przy drogach na brazylijskiej prowincji, marzy o ucieczce od życia w małym miasteczku u boku Nete, miłości swojego życia. Kiedy Nete postanawia dołączyć do swojej rodziny w apokaliptycznym kulcie, Edgar staje na rozdrożu. Gdy świat znajduje się na krawędzi zagłady, Edgar i jego niecodzienny towarzysz Tomás – skompromitowany i ekskomunikowany ksiądz – wyruszają w niebezpieczną podróż przez krainę pogrążoną w chaosie i rozpaczy.