Juan jest synem ubogiej wdowy z Sewilli. Wbrew życzeniom matki wybiera karierę toreadora. Szybko zdobywa ogólnokrajową sławę i poślubia swoją ukochaną z dzieciństwa, Carmen. Poznaje córkę markiza, Doñę Sol, i znajduje się w niezręcznej sytuacji, kochając dwie kobiety, co zagraża stabilności jego rodziny oraz jego pozycji w społeczeństwie. Kiedy w końcu przypadkowo spotyka osławionego bandytę Plumitasa, dostrzega interesujące podobieństwa w jego życiu.