Akcja filmu rozgrywa się w turkmeńskiej wiosce w pierwszych latach kolektywizacji. Wraz z nadejściem nowego ustroju wiele się zmieniło. Główny bohater filmu, Ataniyaz, zmaga się z dręczącymi wątpliwościami, co robić dalej. Bahram Khan, który przybył z zagranicy, sugeruje Ataniyazowi, by zabrał cały swój majątek i opuścił kraj. Niełatwo jednak przemieścić stada owiec — do tego potrzeba lojalnych pasterzy. Teraz Ataniyaz-bai pokłada wszystkie nadzieje w młodym pasterzu Kerimie, który jest zakochany po uszy w jego córce, Zibie.