Od 25 lat, pod prowansalskim słońcem, Antonin, parobek, dzieli pracę i codzienne życie z koniem o imieniu Ulysse. Jakież jest jego zaskoczenie, gdy Pascal, gospodarz, oznajmia mu, że postanowił sprzedać Ulysse pikadorowi, ponieważ koń jest już za stary. Antonin nie tylko zostanie rozdzielony ze swoim wiernym towarzyszem, lecz doskonale wie również, że areny w Arles oznaczają dla Ulysse śmierć. Nie mogąc pogodzić się z taką niesprawiedliwością, Antonin ucieka z gospodarstwa w towarzystwie Ulysse. Razem przemierzają Lubéron, Baux de Provence, Alpilles, Crau i Vaccarès. Ich podróż nie jest jednak beztroską wyprawą, szczególnie gdy przychodzi im przekroczyć drogę krajową nr 7. Po wizycie u Marcellina, swojego dawnego przyjaciela, Antonin ponownie wyrusza z Ulysse, tym razem w kierunku rzeki Rodan.