Rok 1964, wioska w Galilei. Mukhtar współpracuje z izraelskimi władzami wojskowymi. Ktoś fałszuje pozwolenia na pracę, a syn Mukhtara i pracowity metaloplastyk Mahmud chcą poślubić tę samą kobietę. Ich losy splatają się, gdy za zgodą Mukhtara nauczyciel z wioski zostaje aresztowany i uwięziony za fałszerstwa. Mahmud odkrywa, kto naprawdę fałszuje dokumenty, i idzie do Mukhtara. Jego syn sądzi, że Mahmud przyszedł go wydać. Wyrusza, by spalić dom Mahmuda; dochodzi do tragedii. U boku Mahmuda, gdy zmaga się z przeciwnościami, trwa Mabruq, wiejski głupiec, który podobnie jak inni, a zwłaszcza młoda kobieta imieniem Jamilah, wciąż cierpi z powodu tego, że był świadkiem okropności wojny z 1948 roku.