Fizyk Manabu Yukawa wraca z Ameryki do Japonii. Odwiedza go detektyw Kaoru Utsumi i opowiada mu o pewnej sprawie. Dotyczy ona popularnej dziewczyny z miasteczka, która zaginęła, a kilka lat później znaleziono jej ciało. Podejrzany został aresztowany za jej zabójstwo. Wcześniej aresztowano go za zabójstwo innej dziewczyny, ale został zwolniony z powodu braku dowodów. Detektyw Shunpei Kusanagi prowadził śledztwo w sprawie tamtego morderstwa. Następnie tego samego podejrzanego zwolniono z powodu braku dowodów również w sprawie najnowszego morderstwa. Zwolniony mężczyzna wrócił do swojego miasteczka, gdzie wszyscy go nienawidzili. W dniu parady z okazji jesiennego festiwalu mężczyzna został zabity. Fizyk Manabu Yukawa, detektyw Kaoru Utsumi i detektyw Shunpei Kusanagi wspólnie zajmują się jego sprawą.