Pewnej nocy Camil budzi się bez penisa. Koszmar trwa, gdy jego partnerka również znika po spotkaniu z dawnym kochankiem. Camil rusza na jej poszukiwanie i — ubrany w damskie ciuchy — dołącza do tajnej społeczności poświęconej płodności, gdzieś w pobliżu jeziora. To, co tam zastaje, okaże się jeszcze bardziej niepokojące niż jego ostatnie perypetie...