Zapora Merowe w północnym Sudanie. Maher pracuje w tradycyjnej cegielni zasilanej wodami Nilu. Każdego wieczoru potajemnie wymyka się na pustynię, by wznieść tajemniczą budowlę z mułu. Mimo niepokojącej rany w dolnej części pleców, która zdaje się wyżerać jego skórę, dzień po dniu kontynuuje pracę. Gdy Sudańczycy powstają, by upomnieć się o wolność, jego mułowa konstrukcja zaczyna powoli żyć własnym życiem.