Jest rok 1927. Pan Spam to początkujący wynalazca i wizjoner. Z powodu pracy w firmie Hammer To Heads jego kapelusz utknął mu na głowie, przez co nie może zrealizować swoich pogodnych wizji. Urocza i utalentowana malarka surrealistyczna o imieniu Dot tworzy dla Pana Spama pełen życia i pomysłowości obraz, i to w samą porę. Miłość, marzenia na jawie i surrealizm dają o sobie znać i ratują wszystkim dzień.