Ramin, były zapaśnik, który niegdyś wygrał siedem walk w 55 sekund, mieszka samotnie we wschodniogruzińskim mieście Kvareli. Dawno temu zakochał się w dziewczynie, z którą wkrótce po poznaniu został rozdzielony. Teraz, mając 75 lat, wciąż nieżonaty, lecz pełen życia, udaje się do odległej wioski, by ją odnaleźć. Film przedstawia podróż Ramina przez gruziński krajobraz i wspomnienia tego mężczyzny o starzejącym się ciele i niezwyciężonym sercu.