Ze swoim jednym okiem, imponującą budową i prawie sześćdziesięcioletnim wiekiem Raphael wie, że przeraża ludzi. Mieszka z matką w pawilonie znajdującym się na rozległym terenie posiadłości, której jest opiekunem. Odkąd właściciele zmarli, prowadzi spokojną egzystencję. Wszystko zmienia się w nocy, kiedy dziedziczka Garance wraca do rodzinnego domu.