Narzeczona Melchiora, Keterlyn, przypadkiem jest świadkiem ataku na młodego mężczyznę. Ofiara, która straciła pamięć, nie wie, kim jest ani jak trafiła do Tallinna. Pierścień znaleziony na miejscu zbrodni naprowadza Melchiora na ślad nocnego bractwa, podejrzenia budzi również trupa dziwaków, która występowała w dzień targowy. Złowieszcze znaki sugerują, że zagrożony jest nie tylko nieznajomy dochodzący do siebie po próbie morderstwa, lecz także Melchior i Keterlyn. W tym samym czasie do miasta przybywa inkwizytor znany jako bezwzględny łowca czarownic. Zdolność Melchiora do „rozmawiania ze zmarłymi” i dostrzegania niewidocznych śladów morderstwa wzbudziły podejrzenie, że może być niebezpiecznym heretykiem. A miejsce wroga Kościoła jest na stosie…