Gejowski dramat erotyczny poruszający kontrowersyjny temat barebackingu oraz presji wywieranej na młodych gejów, by uprawiali seks bez zabezpieczeń. Andy ma trudne wspomnienia z czasów, gdy był prześladowany przez muskularnego skinheada i nagabywany przez swojego chłopaka Joe, który zarzucał mu brak seksualnej śmiałości. Gdy Joe próbuje uprawiać seks bez zabezpieczeń, Andy odchodzi na dobre. Przygody Andy’ego stają się coraz bardziej ryzykowne, a seks, który uprawia, coraz mroczniejszy, choć zawsze bezpieczny. W końcu, gdy Andy spotyka skinheada-prześladowcę i Joe w tym samym miejscu, musi podjąć trudną decyzję: zmierzyć się z przeszłością czy wybaczyć i zapomnieć.