Jakiś czas w przyszłości, na Merkurym (Polunce). Mężczyzna, którego przeszłość wymazano. Kobieta szukająca wspomnień. Mówi się, że jeśli dotrze się do środka krateru zwanego SAPA, marzenia się spełnią. Pielgrzymi, którzy podążają za marzeniami lub uciekają przed konsekwencjami swoich zbrodni, wyruszają do krateru, podobnie jak mężczyzna i kobieta szukający przeszłości... Uciekając przed prześladowcami, wędrują przez 2112-godzinną noc, śpiewając zakazane pieśni Ziemi.