Nauczyciel Huang San wpaja swoim uczniom wzniosłe zasady patriotyzmu, wzbudzając tym samym nienawiść okupujących kraj Japończyków. Huang musi uciekać, by wymknąć się z ich rąk. Pewnej nocy pomaga rabusiowi ujść przed ścigającym go japońskim oficerem: strzela z pistoletu i nieumyślnie zabija Japończyka. Huang San podąża za rabusiem do jego kryjówki i od tej pory przyłącza się do bandytów. Huang San próbuje obrabować pewien dom, lecz odkrywa, że jego mieszkaniec to nikt inny jak jego uczeń Wang Zhongkang, który współpracuje z partyzantami. Huang San postanawia pomóc Zhongkangowi napaść na wojskowy arsenał wroga. Jednak gdy Huang stopniowo zdobywa zaufanie ich przywódcy, kilku zazdrosnych członków bandy donosi na niego. Huang i Zhongkang dokonują najazdu w trakcie zaciętej walki. Zhongkang pomyślnie wykonuje swoją misję, lecz Huang ginie w bitwie.