W małym miasteczku Chatsworth w stanie Indiana dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Zaginął Will, syn Joyce, którą w miasteczku uważają za puszczalską, więc kobieta prosi o pomoc miejscowego szeryfa. Bezdomny klaun o imieniu Dirty Pennywise włóczy się po ulicach i przeklina. Pojawia się tajemnicza dziewczyna imieniem Eighteen z „Porn World”, a my poznajemy odpowiedź na pytanie, które wszyscy sobie zadawali: co tak naprawdę stało się z Barb.