Podczas wojny w małym miasteczku sklep mięsny, handlarz narkotykami Li Buyun, rzezimieszek Liu Tianyuan, gangster i żołnierz Pan Qishan oraz grupa złoczyńców działają na rozkaz japońskiego dowódcy Yamamoto, potajemnie planując założenie organizacji zdrajców, by utrzymać Stowarzyszenie. Walczą o zyski, a Yamamoto musi wysłać szefa policji Yang Kechenga, by zaostrzył kontrolę, lecz Yang jest bezkompromisowym figurantem. Liu Tianyuan i Pan Qishan zdobywają partię broni, którą chcą sprzedać kupcowi spoza miasta, ale Li Buyun dowiaduje się o tym i obie strony walczą o zysk. Kiedy Pan Qishan przychodzi donieść, że nabywcą broni jest oddział partyzancki, rozpętuje się tak głośna strzelanina, że złoczyńcy kryją się w piwnicy, gdzie partyzanci wysadzają ich granatami, które ci właśnie sprzedają.