Nawiązujący do Kafki eksperymentalny film krótkometrażowy umieszcza nas w zmienionej rzeczywistości, która stanowi scenografię dla udziału nieświadomej chrząszczycy w przemianie jej partnera. Film, inspirowany „Przemianą” Kafki i Aileen Wuornos, prostytutką i lesbijką z Florydy, skazaną na karę śmierci za zabicie kilku klientów, ukazuje homofobię z innej, skrajnej perspektywy. Bohaterka przechodzi tu od zoofilii do kanibalizmu. Obiekt jej pożądania jest zarazem tym, kim sama pragnie się stać; jej tragedia polega na tym, że przemiana niszczy nie tylko jej partnera, lecz także jej dawne „ja”.