Sora i Umi (obie w tej roli Lee Tae-kyung) urodziły się w rodzinie japońskiego ojca i koreańskiej matki, a wychowały się w Korei Południowej. Sora mieszka obecnie w Szanghaju i pracuje jako ilustratorka. Kiedy poznaje Japończyka o imieniu Mochizuki, zbliżają się do siebie. W tym czasie odwiedza ją rodzeństwo, Umi. Umi urodziła się jako osoba interpłciowa i przeszła operację korekty płci, by stać się kobietą. Umi zachęca Sorę i Mochizukiego, by się w sobie zakochali, ale Sora popada w niestabilność psychiczną.