Diego jest mechanikiem, który od czasu do czasu podgląda miejscową społeczność transpłciowych kobiet, gdy spotykają się, by grać w siatkówkę. Pewnego dnia przyłapuje na tym Pedro, pomocnika z jego warsztatu. W miarę jak mężczyźni zbliżają się do siebie, zaczynają wspólnie odkrywać nowe doznania, ale niespodziewane wydarzenie wpłynie na ich zakazaną więź.