Czternastoletni chłopak odkrywa swoją pierwszą miłość, gdy rysuje portret chorowitej, lecz kokieteryjnej piętnastolatki. W sąsiedztwie stary bojownik o wolność staje do walki z łobuzami, piękna bileterka z kina nocami włóczy się po ulicach, a młody anarchista oddaje się snuciu niestworzonych opowieści. Daleko stąd, w Szanghaju, bohater Republiki spotyka piękną femmes fatale o orientalnych oczach. Rzeczywistość i fikcja splatają się w uścisku.