The Return of Gods and Ancestors to pierwszy lokalnie zrealizowany film etnograficzny na Tajwanie. Film, nakręcony kamerą Bell & Howell 16 mm z ręcznym napędem korbkowym, dokumentuje najwspanialszą pięcioletnią ceremonię plemienia Paiwan. Podczas święta Paiwanowie oczekują błogosławieństw bogów i przodków, przebijając bambusowymi tyczkami o wydłużonych końcach rattanowe kule; starają się jednak także zapobiec wszelkim szkodom wyrządzanym przez złe duchy. Pięcioletnia ceremonia Paiwan to nie tylko ponowne spotkanie zmarłych i żywych, lecz także spotkanie starego z nowym.