Ah Dai pochodzi z rodziny prowadzącej renomowaną świątynię ortodoksyjną. Jego przyjaciółka z dzieciństwa, Yufan, desperacko próbuje odnaleźć zaginioną ciotkę. Chcąc jej pomóc, Ah Dai zgadza się wziąć udział w specjalnym rytuale, który według jego szkolnych kolegów może pomóc im uzyskać od bogów spełnienie ich pragnień. Zostają jednak zwabieni do modlitwy do sił zła. Gdy jego koledzy ze szkoły umierają jeden po drugim, Ah Dai próbuje wykorzystać swój dar wypędzania złych duchów, by ocalić przyjaciół. W końcu staje twarzą w twarz z całkowicie opętaną przez demona Yufan i musi z nią walczyć, by ocalić okolicę.